AdvisorIQ MCP Server は無料ですか？
はい。AdvisorIQ によれば、キーもアカウントも費用も不要で、上限は呼び出し元ごとに 1 分あたり 60 回です。
A
AdvisorIQ MCP Server認証済み注目
基本情報
AdvisorIQ MCP Server について
米国のファイナンシャルアドバイザー向け継続教育ルール（CFP、CFA、IWI、州別 IAR、FINRA、American College）を公式の出典と確認日付きで提供。さらに SEC Form ADV に基づく、米国のすべての登録投資顧問の企業単位データ、全国・州別ランキング、市場統計も。読み取り専用で、サインイン不要。すべての回答に、出典となった AdvisorIQ のページが明記されます。
接続情報
https://mcp.advisoriq.comセットアップ
claude mcp add advisoriq --transport http https://mcp.advisoriq.comAdvisorIQ MCP Server のツール
13The continuing education rule for one designation as AdvisorIQ has confirmed it from the body that sets it: hours or credits per cycle, category minimums (ethics and others), how the cycle is set, carryover, any version taking effect later, each with its source URL, a short quote and the date checked, plus the questions still open. Designations: CFP, CIMA, CPWA, RMA, CIMC, CFA, The American College's ChFC, CLU, RICP, CAP, CASL, ChSNC, CLF, FSCP, TPCP, WMCP and DAFCP, IAR (state IAR CE; use iar_ce_state for one state), or FINRA (registered representatives; MQP for FINRA's Maintaining Qualifications Program). IWI returns CIMA, CPWA, RMA and CIMC together; American College returns all of The College's designations; FINRA's guide key returns FINRA and MQP. FINRA's Regulatory Element has no hour count: its answer has measure "assigned" and no total, never a number of hours. Refuses when the rule is not confirmed; never guesses.
What an advisor owes this cycle for a set of designations, with the deadline and days left, computed by the same engine as AdvisorIQ's CE calculator. CFP, CIMA, CPWA, RMA and American College (ChFC, CLU, RICP and others) cycles depend on the advisor's own dates: pass period_ends (for example {"CFP": "2027-06"} for a CFP cycle ending June 2027, or a full YYYY-MM-DD date; an American College period always ends December 31). IAR needs the state where the advisor is registered. FINRA is not calculated: its Regulatory Element is assigned content with no hour count (use ce_requirements). A line whose rule is not confirmed is refused, not estimated.
Whether one US state or territory requires continuing education for investment adviser representatives (IAR CE), since when or from when, and what it requires, from NASAA's IAR CE map and model rule with the date checked. Takes a two-letter code or a name. Refuses when the state's status is not confirmed.
Every jurisdiction on NASAA's IAR CE map with its status this year (in effect, adopted and starting later, not adopted), the counts, the requirement where it applies, and the open questions about the list. Use for any "which states require IAR CE" question.
Confirmed regulatory and CE deadlines for advisers and their firms between two dates (default: today to a year out), each with the rule that sets the date, its official source and the date checked. Filter with applies_to: ria (investment adviser firms), iar (investment adviser representatives), rep (FINRA registered representatives), 13f (13F filers), private_funds (private fund advisers). Deadlines not yet confirmed are withheld and counted.
Live AdvisorIQ webinars scheduled from now, soonest first, with the time in Eastern, presenters, sponsor, and the CE credit each offers with its approval status. Filter by topic and by credit (CFP, IWI, CFA or IAR; only approved credit matches). Credit marked pending is not yet approved by the body.
Published replays of AdvisorIQ webinars, newest first, with length, sponsor, and self-study CE credit where a body approved it. A replay earns CE only where the body approved a self-study version.
Published AdvisorIQ research articles matching words in the title, summary or text, newest first. Then get_article with a slug to read one.
One published AdvisorIQ research article in full (markdown), with its author, dates and address. Takes the slug or the article's URL.
Find independent wealth management RIAs (SEC or state registered) in AdvisorIQ's directory by part of the firm's name, its CRD number or SEC 801- number, or its main office city, optionally within one state. Returns at most 25 firms, best name matches first and then by assets, each with CRD, city, state, registration, regulatory assets under management and its AdvisorIQ page. Set include_bd_affiliated to also search broker-dealer affiliated wealth firms such as the wirehouses. Asset managers, private fund managers and pension consultants are not in the directory. Use it to get the CRD for get_ria_firm. Firm-level data only: it never returns individual advisers.
One independent wealth management RIA's figures from its Form ADV, by CRD number: registration and status, location, website, regulatory assets under management (discretionary and not), accounts, clients and client types, employees and adviser representatives, fee types, services, affiliations, custody, whether it reported disclosures, growth over 1, 3 and 5 years, its national and state ranks among independent RIAs, and its yearly history from the SEC's files. A broker-dealer affiliated wealth firm (a wirehouse, a broker-dealer's advisory arm, a bank's) is returned only with include_bd_affiliated, ranked among all wealth firms. Asset managers and other firms outside wealth management are not in the directory. One firm per call; find the CRD with search_ria_firms.
A ranking of independent wealth management RIAs, national or within one state, as AdvisorIQ computes it from Form ADV (for example the largest by assets, or the fastest growing), with how it is computed. Returns up to 100 firms (default 25) with rank, CRD, city, state, value and, for growth rankings, the starting value. Set include_bd_affiliated for the ranking of all wealth firms, wirehouses and other broker-dealer affiliated firms included. An unknown metric returns the list of rankings.
Market data on independent wealth management RIAs for the US or one state, as on AdvisorIQ's industry and state pages: number of firms, total and median regulatory assets under management, accounts, size bands, fee types and the other figures AdvisorIQ tracks, each with its definition, for the latest snapshot and, for SEC-registered firms (the history), the one a year earlier. Segment narrows it: all (default, SEC and state registered), sec or state. Set include_bd_affiliated for all wealth firms, wirehouses and other broker-dealer affiliated firms included.
概要
AdvisorIQ MCP Server とは？
AdvisorIQ MCP Server は、米国のファイナンシャルアドバイザー向け継続教育（CE）ルール、コンプライアンスの期限、登録投資顧問（RIA）の Form ADV データについて、出典付きの回答を AI アシスタントに提供する無料・読み取り専用のリモート MCP サーバーです。サインインも API キーも不要です。
AdvisorIQ は米国のファイナンシャルアドバイザー向けの独立した教育サイトで、ライブのウェビナーとリプレイ、CE トラッカーと計算ツール、資格別・州別の CE 要件、コンプライアンスカレンダー、RIA ディレクトリを提供しています。https://mcp.advisoriq.com の MCP サーバーは、引用元のページと同じテーブルを同じコードで読み取ります。すべての回答には各数値の出典と確認日、そしてそのまま使える引用文が付き、ルールが確認されていない場合は推測せずに回答を拒否します。公式 MCP Registry には com.advisoriq/advisoriq として登録されています。
AdvisorIQ MCP Server の使い方
インストールは不要で、アカウントもキーも費用もかかりません。サーバーは https://mcp.advisoriq.com で Streamable HTTP（POST による JSON-RPC 2.0）を使い、/mcp でも応答します。
Claude Code
claude mcp add --transport http advisoriq https://mcp.advisoriq.com
これで現在のプロジェクトに追加されます。すべてのプロジェクトで使うには --scope user を付けます。
Claude Desktop と claude.ai
Customize を開き、Connectors に進みます。+ Add を選び、Add custom connector を選択します。名前を AdvisorIQ とし、https://mcp.advisoriq.com を貼り付けて Continue を選び、Authentication で No sign in を選んでから Add をクリックします。Team または Enterprise プランでは、オーナーが Organization settings → Connectors で追加します。Free プランではカスタムコネクタを 1 つ追加できます。
Cursor
プロジェクトの .cursor/mcp.json、またはすべてのプロジェクト用に ~/.cursor/mcp.json に次を追加します。
{"mcpServers": {"advisoriq": {"url": "https://mcp.advisoriq.com"}}}
VS Code
ワークスペースの .vscode/mcp.json に次を追加します。
{"servers": {"advisoriq": {"type": "http", "url": "https://mcp.advisoriq.com"}}}
ChatGPT
Plugins を開き、+ を選択して Add custom MCP server を選びます。名前を AdvisorIQ とし、https://mcp.advisoriq.com/mcp を入力します（ChatGPT ではパス付きのアドレスが必要です）。No authentication を選び、警告を承諾してプラグインとして作成します。
AdvisorIQ MCP Server の主な機能
- 無料でキー不要：アカウント、サインイン、費用は一切不要です。
- 読み取り専用：13 個のツールはすべて読み取りのみで、AdvisorIQ のデータベースに書き込む操作は拒否されます。
- 出典付きの回答：各数値に出典 URL、短い引用、確認日、そのまま使える引用文が付きます。
- 推測せずに拒否：未確認のルールや記録は拒否され、未解決の論点は事実としてではなく一覧として示されます。
- 幅広い CE をカバー：CFP、CIMA、CPWA、RMA、CIMC、CFA、The American College の資格（ChFC、CLU、RICP など）、州ごとの IAR CE、FINRA。
- Form ADV に基づく RIA データ：企業プロフィール、全国・州別ランキング、市場統計。SEC のファイルから毎月再読み込みされます。企業単位のみで、個々のアドバイザーの情報は返しません。
AdvisorIQ MCP Server のツール
- CE 要件と計算：
ce_requirementsは 1 つの資格のルール（サイクルごとの時間数または単位数、倫理などの最低要件、繰り越し、今後適用される版）を出典付きで返します。ce_calculateは複数の資格について今サイクルで必要な CE を、期限と残り日数とともに計算します。自分の日付に依存するサイクルにはperiod_endsを、IAR には州を渡します。 - 州別の IAR CE：
iar_ce_stateは NASAA のマップとモデルルールに基づき 1 つの州・準州について答え、iar_ce_statesは全管轄区域の今年の状況を一覧にします。 - コンプライアンス期限：
compliance_deadlinesは 2 つの日付の間の確認済みの規制・CE 期限を返し、対象（ria、iar、rep、13f、private_funds）で絞り込めます。 - ウェビナーとリサーチ：
upcoming_webinarsとreplaysは AdvisorIQ のセッションを CE 単位とその承認状況とともに一覧にし、search_researchとget_articleでリサーチ記事を検索・閲覧できます。 - RIA ディレクトリ：
search_ria_firmsは名称、CRD、SEC 番号、都市で企業を検索し、get_ria_firmは 1 社の Form ADV の数値、順位、履歴を返します。ria_rankingsとria_market_statsはランキングと全米または州別の市場データを提供します。include_bd_affiliatedを設定すると、ワイヤーハウスなどブローカー・ディーラー系のウェルス企業も含まれます。
AdvisorIQ MCP Server のユースケース
- CE ルールの確認：「CFP は 1 サイクルに何時間の CE が必要で、そのうち倫理は何時間？」
- 残りの必要量を計算：「CFP とテキサス州の IAR を持っていて、CFP のサイクルは 2027 年 6 月に終わります。あと何がいつまでに必要？」
- 州別 IAR CE：「2026 年に IAR CE を義務付けている州は？」
- コンプライアンスカレンダー：「今後 6 か月の RIA と 13F の期限を一覧にして。」
- 企業の調査：「CRD が 123456 の RIA を探し、運用資産残高と 5 年間の成長を表示して。」
AdvisorIQ MCP Server のトラブルシューティング
- ツールがエラーや拒否を返す：AdvisorIQ がルールや記録を確認していない場合の仕様どおりの動作です。拒否には
error、reason、triedのフィールドがあります。記憶で穴埋めしないでください。 - HTTP 429：上限は呼び出し元ごとに 1 分あたり 60 回です。60 秒（
retry-afterの値）待ってください。 - ChatGPT で接続できない：パス付きのアドレス
https://mcp.advisoriq.com/mcpを使ってください。ワークスペースのポリシーでカスタムサーバーが制限されている場合もあります。
よくある質問
公式のサーバーですか？
はい。AdvisorIQ が mcp.advisoriq.com で運営しており、公式 MCP Registry に `com.advisoriq/advisoriq` として公開されています。
投資助言をしますか？
いいえ。AdvisorIQ の利用規約では、サイト上の内容は投資助言ではないとされています。CE の回答は要約であり、最終的な判断は資格団体や州の規制当局によります。
個々のアドバイザーのデータは返されますか？
いいえ。RIA ディレクトリは企業単位の Form ADV データのみです。資産運用会社、プライベートファンド運用者、年金コンサルタントは含まれません。
データはどれくらい新しいですか？
各回答に基準日が付きます。CE ルールと IAR の管轄区域は公式の出典と照合され、RIA ディレクトリは SEC が新しいファイルを公開した後に毎月再読み込みされます。
回答を転載してもよいですか？
出典を明記すれば（AdvisorIQ の名前、基準日、ページへのリンク）自由に引用・再利用でき、`citation` フィールドがそれを提供します。RIA ディレクトリのコピーや一括抽出は認められていません。
AdvisorIQ のリモート MCP サーバーとは何ですか?
AdvisorIQ のリモート MCP サーバーは、https://mcp.advisoriq.com にホストされた Model Context Protocol エンドポイントです。AI アシスタントはローカルに何もインストール・実行することなく接続できます。
AdvisorIQ の MCP サーバーにはどう接続しますか?
エンドポイント https://mcp.advisoriq.com を Claude Code、Cursor、VS Code など任意の MCP 対応クライアントに追加してください。このページのセットアップ手順で各クライアントを一度に設定できます。
AdvisorIQ の MCP サーバーは認証が必要ですか?
いいえ。AdvisorIQ の MCP サーバーは認証不要です——エンドポイント URL で直接接続できます。
AdvisorIQ の MCP サーバーはどのトランスポートを使用しますか?
AdvisorIQ は Streamable HTTP エンドポイントを公開しており、これはリモート MCP サーバーで広く使われ、主要な MCP クライアントがサポートするトランスポートです。
他のリモート MCP サーバー
Aard
Aard connects Macroeconomic and other official data from 170+ publishers including World Bank, IMF, BIS, ECB, Eurostat, and National Statistical Offices. Aard is powered by a large graph of the metadata universe and an
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Adobe Experience Manager
Manage your Adobe Experience Manager content
2pr.io
Write, schedule and publish LinkedIn posts in your own voice, reply to comments and read your analytics, all from your AI assistant. Remote MCP server with OAuth sign-in.
API Direct
Search and read public data from X/Twitter, Reddit, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Threads, Bluesky, Trustpilot, Amazon, Google Maps, news, forums and the web. 90+ read-only tools plus ready-made research playbook
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3GPP Scout
Hosted 3GPP MCP server: cited search across Rel-15 through Rel-20 TS/TR specs, recent TDocs, company proposals and meeting decisions. OAuth 2.1; no local index required.
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